LG에너지솔루션 수요예측 결과 및 공모일정

2022년 상반기 IPO 대어 LG에너지 솔루션이 다음주 공모주 청약이 시작됩니다.

오늘 LG에너지 솔루션 수요예측 결과도 나왔네요.

자세히 살펴볼게요.

 

 

LG에너지 솔루션은 일차전지 및 축전지 제조업이예요.

최대주주는 LG화학 100%

 

총공모주식수 : 42,500,000주

상장공모 : 신주모집 : 34,000,000 주 (80%) /   구주매출 : 8,500,000 주 (20%) 

희망공모가액 : 257,000 ~ 300,000 원

확정공모가 : 300,000 원 (희망공모가액 최상단 금액으로 공모가가 확정되었네요.)

주간사 : KB증권,대신증권,신한금융,미래에셋증권,신영증권,하나금융,하이투자 

수요예측결과 : 2023.37 : 1

 

수요예측 결과 2000 : 1 이 넘었네요.

역시 인기를 실감합니다.

많은 분들이 LG에너지 솔루션 공모주에 참여할 것 같아요.

 

수요예측일 : 2022.01.11   ~   2022.01.12

공모청약일 : 2022.01.18  ~   2022.01.19 

배정공고일 : 2022.01.21 

납입일 : 2022.01.21 

환불일 : 2022.01.21 

상장일 : 2022.01.27

 

의무보유 확약 비율은 77.38% 예요.

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	7,263,777,417
1개월 확약	591,141,838
3개월 확약	12,309,076,000
6개월 확약	16,437,297,540
합계	36,601,292,795
총 수량 대비 비율(%)	77.38%

 

대표 증권사는 KB금융으로 가장 많은 주식을 확보했고, 공동 대표인 대신증권과 신한금융투자가 그 다음으로 많네요.

어떤 증권사를 통해 하는게 좋을지 눈치싸움이 치열하겠네요.

 

인수회사	주식수	청약한도	기타
KB증권	4,869,792 ~ 5,843,750 주	162,000 ~ 194,000 주	대표
대신증권	2,434,896 ~ 2,921,875 주	120,000 ~ 145,000 주	공동
신한금융투자	2,434,896 ~ 2,921,875 주	81,000 ~ 97,000 주	공동
미래에셋증권	221,354 ~ 265,625 주	11,000 ~ 13,000 주
신영증권	221,354 ~ 265,625 주	7,300 ~ 8,800 주
하나금융투자	221,354 ~ 265,625 주	11,000 ~ 13,000 주
하이투자증권	221,354 ~ 265,625 주	22,000 ~ 26,000 주

 

1.사업현황

- 당사는 ㈜LG화학의 전지사업부문을 물적분할하여 설립되었으며 EV(Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매

- 당사는 현재 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성. EV는 각국의 환경규제와 친환경 정책 확대에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이며, ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대

- 당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있으며 대부분의 매출은 본사 및 해외 생산법인의 직접 판매로부터 발생

- 당사는 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R&D 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 함

- 전동공구용 배터리를 제외한 당사의 대부분 제품은 표준화된 형태가 존재하지 않고 고객사의 요구에 따라 커스터마이즈된 배터리를 설계하여 납품

- 당사는 본사의 공장(충북 오창) 및 해외 생산법인(중국 남경, 폴란드 브로츠와프, 미국 미시간, 오하이오)에서 제품을 생산

- 당사의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 47% 수준

- 당사는 2차전지 제조, 판매 외에도 미래의 지속적인 성장 동력 확보를 위한 신규사업을 적극적으로 추진

- 당사는 배터리 Recycle/Reuse 사업 외에도, 오랜기간 축적해온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS(Battery-as-a-Service) 사업을 추진할 계획