2022년 6월 셋째주 공모주 일정 (레이저쎌/위니아에이드/보로노이/교보스팩12호/KB스팩21호/NH스팩23호)

6월 셋째주 공모주 일정을 알아보겠습니다.

 

1. 레이저쎌

반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비 개발 및 제조

 

* 총공모주식수 : 1,600,000주

* 희망공모가액 : 12,000원~14,000원

* 주간사 : 삼성증권

* 수요예측일 : 2022.06.09~2022.06.10

* 공모청약일 : 2022.06.14~2022.06.15

* 배정공고일/납입일/환불일 : 2022.06.17

 

1.사업현황

- 면광원 에이리어 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조

- 당사는 점(Spot)이 아닌 면(Area)형태로 레이저를 조사하면서도 레이저 조사 면적에 동일한 레이저 빔 균일도를 유지할 수 있는 '면광원-에어리어 레이저' 기술을 바탕으로 칩과 PCB 기판을 패키징하는 공정에 필요한 패키징 장비 제조를 주요 사업으로 영위

- 당사 제품은 칩 위로 면 형태의 레이저를 조사하여 가열하는 바 휨(Warpage) 이슈가 없어 매스 리플로우 방식을 대체할 수 있으며, 한 개의 칩당 소요 시간이 1초~4초로 TCB 방식보다 효율성이 3~15배 높은 특징을 보이며, 장비의 가격도 TCB 장비 대비 절반 수준으로 경제성에서도 우위를 보유

- 당사는 글로벌 반도체 파운드리 업체와, 모바일기기 선두업체, 전기자동차 배터리 선두업체 등에 기술검토, 제품승인절차, 자체 공정개발기술과 응용 장비들을 납품하며 당사의 제품이 동 글로벌 양산라인에 적용되어 있으며, 그 외 분야별 글로벌 Top Tier 고객사들도 신규로 당사의 장비를 검토중

- 향후 고속도 및 소형화에 대한 요구 증가로 인해 패키징에 대한 수요는 더욱 높아질 것으로 예상하며, 첨단반도체, 차세대디스플레이, 2차전지 등 산업의 성장과 함께 성장할 수 있을 것으로 판단

- 당사의 대면적 고출력 레이저는 자동차용 강판의 표면열처리에도 응용성이 매우 높아 향후 첨단 철강산업분야에도 진출을 기대하고 있는 점 등을 고려할 때 향후 지속적인 성장을 할 수 있을 것으로 판단

- 당사는 BSOM, NBOL 및 Software 등 핵심기술인 고부가가치 기술개발에 집중하는구조로 사업 및 생산을 영위하고 있습니다. 다양한 첨단산업분야에 적용되는 공정장비에 대한 모델링 개발과 상세설계는 당사 자체적으로 진행하고 있으며, 제조 공정부문은 자체 및 외부협력사의 경쟁(Bidding)을 통하여 진행

- 당사는 당사의 장비에 장착되는 BSOM(Beam Shaping Optic Module)과 NBOL(iNnovation Bonding Optical Laser) 디바이스를 사업 영역으로 확장하고 있으며, 2022년에는 세계적인 장비전문업체인 J사와의 협업을 준비

 

 

 

2. 위니아에이드

종합가전제품 유통사업

 

* 총공모주식수 : 5,366,087주

* 희망공모가액 : 14,200~16,200원

* 주간사 : 신한금융투자

* 수요예측일 : 2022.06.09~2022.06.10

* 공모청약일 : 2022.06.14~2022.06.15

* 배정공고일/납입일/환불일 : 2022.06.17

 

1.사업현황

- 당사는 가정용 전자제품과 전기제품을 판매하는 가전산업에 속하는 회사로서 당사 유통사업은 종합가전제품의 도·소매업을 통해 사업을 영위

- 당사의 사업은 유통사업부문, 물류사업부문, 서비스사업부문 등 크게 3가지 영역으로 구성되어 있습니다. 2021년 말 기준 사업부분별 매출 비중은 유통사업 28%, 물류사업 32%, 서비스 39%, 기타 1%로 구성되어 있습니다. 2021년 매출액은 약 4,865억원

- 당사의 유통사업은 전국에 점포망을 갖춘 가전제품 전문 판매점으로서 오프라인 로드샵(Road-shop)형태로 서비스를 제공하며, 브랜드 파워 제고 및 고객지향적 판촉/마케팅 전략을 수행하고, 판매제품의 수평적 확장을 통해 종합가전 유통망으로써 매출을 늘려나가고 있음

- 당사는 국내/국제 운송 및 창고 보관영역인 B2B사업부터 배송설치 사업인 B2C사업까지 End to End 서비스를 제공합니다. 이를 기반으로 운송, 보관, 배송설치서비스를 요구하는 다수의 3PL 고객사에게 Total 물류서비스를 제공

- 당사는 오프라인 로드샵(Road-shop) 매장을 통해 ㈜위니아의 가전제품을 취급하는 전속유통점 형태의 영업활동

- 당사는 관계사인 위니아와 위니아전자로부터 물류관련 업무를 위탁 받아 화주기업의입장에서 고객서비스의 향상, 물류비용 절감 및 효율 향상을 목적으로 재고 보관, 재고 관리, 판매 물류, 설치 배송 물류와 상품의 수출/입 단계인 해상 운송, 하역, 육상운송 전 분야에 대한 물류서비스를 수행

- 당사의 서비스사업은 위니아에서 제조하는 가전제품에 대한 서비스를 목적으로 분사된 이후 (구)㈜대우전자서비스와 합병하며 서비스 인프라를 확대, 구축하

- 당사는 Apple社로부터 공인서비스 제공업체(AASP: Apple Authorized Service Provider)자격을 2010년 9월 획득하여, 현재까지 10년 이상 우호적인 비즈니스 관계를 지속 유지

- 당사는 주요 60개 거점에 서비스 센터를 두어 전국 네트워크를 구축, 거점 별 Volume에 따라 적합한 형태로 운영 중에 있으며, 60개 서비스 센터 중 직영센터 6개, 협력사 54개를 운영

 

 

 

3. 보로노이

신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업

 

* 총공모주식수 : 1,300,000주

* 희망공모가액 : 40,000~46,000원

* 주간사 : 한국투자증권, 미래에셋증권

* 수요예측일 : 2022.06.08~2022.06.09

* 공모청약일 : 2022.06.14~2022.06.15

* 배정공고일/납입일/환불일 : 2022.06.17

* 상장일 : 2022.06.24

1.사업현황

- 당사는 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 신약 후보물질을 전기임상(임상 1상, 2a) 이전에 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업을 영위

- 당사는 세포 내 신호전달을 담당하는 550여 개의 인산화효소(Kinase) 중 질병의 원인이 되는 인산화 효소에 선택적으로 결합하여, 그 기능을 조절하여 병을 치료하는 표적치료제 분야에 집중

- 인산화효소에 돌연변이가 발생하여 생긴 종양에 효과적인 정밀표적치료제(Genotype-directed Therapy)를 개발해 비임상~ 초기임상 단계에 글로벌 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업모델을 성공적으로 영위

- 당사는 다양한 적응증의 Kinase 정밀표적치료제를 개발 중에 있으며, 비소세포폐암과 유방암, 자가면역질환 , 퇴행성뇌질환 분야에 다수의 경쟁력 있는 파이프라인을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 지속적으로 글로벌 기술이전 실적을 확대해 나가고 있음

- 당사가 기술이전에 성공한 EGFR Exon20 INS 비소세포폐암 치료제의 경우 EGFR에 높은 선택성을 가진 물질로, 동일 환자를 대상으로 임상개발 중이거나 허가 받은 치료제들에 공통적으로 문제가 되고 있는 BTK, BLK 등과 결합하지 않는 장점을 보유

- 당사는 뇌혈관장벽(Blood-Brain Barrier) 투과도가 높은 치료제 개발에 기술력을 집중

- 당사는 매년 신규 합성된 화합물 중 250~500개 화합물을 선별하여 456개 Kinase 타겟 전체에 대한 선택성 결과를 확인하여 DB를 구축하고 있습니다. 현재까지 약 4,000여개 화합물의 456개 Kinase 타겟에 대한 선택성 프로파일 데이터를 구축하여 특정 타겟에 선택적인 물질 도출에 이용

- 당사 플랫폼이 여타 AI 신약개발 전문회사와 다른 점은, 방대한 양의 Kinase 치료제 자체 실험 데이터를 확보하여 AI 알고리즘에 실측 값을 지속적으로 입력해 AI 예측 성능을 업그레이드한다는 점

 

 

 

4. 교보스팩12호

* 총공모주식수 : 5,750,000주

* 공모가액 : 2,000원

* 주간사 : 교보증권

* 수요예측일 : 2022.06.08~2022.06.09

* 공모청약일 : 2022.06.14~2022.06.15

* 배정공고일/납입일/환불일 : 2022.06.17

 

 

 

5. KB스팩21호

* 총공모주식수 : 7,500,000주

* 공모가액 : 2,000원

* 주간사 : KB증권

* 수요예측일 : 2022.06.08~2022.06.09

* 공모청약일 : 2022.06.14~2022.06.15

* 배정공고일/납입일/환불일 : 2022.06.17

 

 

 

6.NH스팩23호

* 총공모주식수 : 6,150,000주

* 공모가액 : 2,000원

* 주간사 : NH투자증권

* 수요예측일 : 2022.06.13~2022.06.14

* 공모청약일 : 2022.06.16~2022.06.17

* 배정공고일/납입일/환불일 : 2022.06.21